Adam est un chien pas tout à fait comme les autres. Il aurait aimé être un chat. Or les rats prennent le pouvoir et persécutent les chats. Or, le maître d'Adam, Monsieur Narcodoll, détient un stock de cioraline, un redoutable produit destiné à réduire les excès d'enthousiasme. Ce produit non testé en laboratoire est convoité par le maître des rats, qui n'a pas complètement compris l'immense portée philosophique de la cioraline. Mais il a compris qu'Adam, qui n'est pas un chien comme les autres, puisqu'il sait lire et écrire, est le dernier à en détenir la formule, son inventeur, le beau-frère de Monsieur Narcodoll étant mort, le visage dévoré par les rats. Sentant le danger approcher, Monsieur Narcodoll se déguise en grosse dame pour défier le monde et proclamer dans Paris en totale déliquescence son amour pour un petit rat noir plutôt minable.C'est ainsi qu'il revient à Adam le devoir de sauver le monde.